¿En base a qué parámetros se administran mis INVERSIONES FINANCIERAS?
A cada cliente se lo asesora en forma personalizada y de acuerdo a su situación particular respecto a: perfil de riesgo, necesidad de renta/ingresos, necesidad de fondos/liquidez, situación frente al fisco y jurisdicciones en donde quiere mantener su dinero. De la misma forma que no hay dos clientes con el mismo perfil y necesidades, tampoco tenemos dos clientes con la misma cartera de inversión.
¿FDI administra arbitrariamente mis INVERSIONES FINANCIERAS?
Nunca. La elección de todos los instrumentos de inversión se conversa y acuerda previamente con usted. A pedido suyo, pueden quedar listados, juntos con otras limitaciones de inversión, dentro del contrato de prestación de servicios.
¿Cuál es la filosofía de inversión de la empresa?
Somos renta-fijistas clásicos. La razón es debido a que el perfil de nuestro cliente tipo es conservador con alta aversión al riesgo, motivo por el cual las carteras promedio no poseen acciones de empresas.
No me considero para nada un inversor conservador y siempre invertí una gran porción de mi dinero en acciones. ¿Puede FDI brindarme valor agregado dado mi perfil?
Por supuesto que sí. El decir que somos rentafijistas y conservadores con el patrimonio de nuestros clientes de BANCA PRIVADA no nos descalifica de poder diseñar, rebalancear y monitorear carteras de acciones. Nuestro equipo tiene acceso directo a todos los instrumentos financieros existentes en los mercados de capitales, así como al material, información y análisis disponible a nivel mundial.
¿Qué fluidez de comunicación mantengo con ustedes?
Constante, en forma telefónica o personalmente, dado que es primordial que estemos permanentemente al tanto de los cambios y novedades en su situación y necesidades personales. Trimestralmente o a pedido, contará con un reporte consolidado de performance de todas sus INVERSIONES FINANCIERAS, detallando entidades custodias, clases y tipos de activos, monedas y jurisdicciones, condiciones de compra, tasa interna de retorno (TIR) del período, intereses devengados, etc..
