Desde lo operativo, nuestros profesionales proveen análisis e información objetivos sin distinción de mercados, títulos ni instrumentos financieros. Recomiendan y asesoran al inversor sobre cómo debiese estar estructurada su cartera o portafolio, de acuerdo a sus objetivos, necesidades de liquidez y particularidades patrimoniales, fiscales y familiares.

También asesoramos sobre el detalle de los instrumentos y títulos que se pueden adquirir con la misma institución financiera con la que ya trabaja o con otras disponibles en el mercado, asistiendo también al cliente en el on-boarding hacia otros discount-brokers más convenientes, siempre buscando y recomendando opciones superadoras que contribuyan a incrementar la rentabilidad, liquidez, reducir costos al mínimo posible y reducir impuestos.

Para potenciar nuestra gestión, contamos con sistemas que nos permiten (previa autorización por parte del inversor) tener acceso a las cuentas que éste tuviera en más de 11.500 instituciones financieras en los EE.UU. y Europa.  Así, seguimos día a día la composición del portfolio consolidado del inversor, incluso si tiene más de una cuenta en la misma institución financiera o en otras y monitoreamos los movimientos diarios que existan (compras, ventas y variaciones de precios).

Esto nos permite realizar un doble chequeo diario. Por un lado, asegurarnos que la composición se mantenga siempre alineada con los objetivos planteados en el plan original del inversor, y de no ser así, recomendaremos hacer un “rebalanceo”. Además, nos permite recibir alertas tempranas para detectar títulos que se hayan adquirido y no sean los más convenientes o no se adapten a la estrategia.