• Si las inversiones tienen el rendimiento apropiado

• Si son las apropiadas para su perfil de riesgo

• Si los gastos y comisiones que paga para administrar su cartera son los más bajos del mercado

• Si está lo suficientemente informado sobre cómo impactan los gastos en su rendimiento.

Éstas son algunas de las preguntas que inquietan a los inversores y que en FDI podemos ayudarlos a responderlas realizando una revisión exhaustiva de su portafolio.

Es muy valioso tener una segunda opinión objetiva e imparcial.  Especialmente cuando se trabaja con asesores que son empleados de entidades financieras o son “independientes”, pero tienen acuerdos comerciales y reciben comisiones por cada operación que realizan.  En ambos casos, puede existir un conflicto de interés con el inversor. ¿Realmente están realizando esas transacciones porque le conviene al inversor o porque ganan dinero?

Nuestros profesionales proveen análisis e información objetiva sin distinción de mercados, títulos ni instrumentos financieros. Recomiendan y asesoran al inversor sobre cómo debiese estar estructurada su cartera o portafolio, de acuerdo con sus objetivos, necesidades de liquidez y particularidades patrimoniales, fiscales y familiares.

También asesoran sobre el detalle de los instrumentos y títulos que se pueden adquirir con la misma institución financiera con la que ya trabaja, siempre buscando y recomendando opciones superadoras que contribuyan a incrementar la rentabilidad, liquidez, reducir costos al mínimo posible y reducir impuestos.